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债券代码：149109.SZ                债券简称：20越控01 债券代码：149352.SZ                债券简称：21越控01 债券代码：149456.SZ                债券简称：21越控02 债券代码：149598.SZ                债券简称：21越控04 债券代码：149944.SZ                债券简称：22越控01 债券代码：148064.SZ                债券简称：22越控02 债券代码：148097.SZ                债券简称：22越控04 债券代码：148137.SZ                债券简称：23越资01 债券代码：148232.SZ                债券简称：23越资02 债券代码：148353.SZ                债券简称：23越资03                  华福证券有限株连公司对于 广州越秀本钱控股集团股份有限公司出售部分中信证券股份                          的                   临时受托解决事务论说                         刊行东说念主                  广州越秀本钱控股集团股份有限公司     （住所：广东省广州市河汉区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单位）                       受托解决东说念主                    华福证券有限株连公司        （福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）                紧迫声明   本论说依据《公司债券刊行与走动解决办法》（以下简称“《解决办法》”）、 《公司债券受托解决东说念主执业步履准则》（以下简称“《步履准则》”）等关系轨则、 公开信息知道文献以及广州越秀本钱控股集团股份有限公司（以下简称“越秀资 本”、“刊行东说念主”、“公司”）提供的关系而已等，由本次公司债券受托解决东说念主华福 证券有限株连公司（以下简称“华福证券”或“受托解决东说念主”）编制。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选意见，投资者布置关系 事宜作念出孤独判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为华福证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经华福证券书面许可，不得将本论说用作其他任何用 途。    华福证券行为广州越秀本钱控股集团股份有限公司刊行的“20 越控 01”、“21 越控 01”、“21 越控 02”、“21 越控 04”、“22 越控 01”、“22 越控 02”、“22 越控 券握有东说念主，握续密切宽恕对债券握有东说念主权益有弊端影响的事项。证据《公司债券 刊行与走动解决办法》、《公司债券受托解决东说念主执业步履准则》等关系轨则及各 期债券《受托解决合同》的商定，现就弊端事项论说如下：    证据广州越秀本钱控股集团股份有限公司于 2024 年 11 月 13 日知道的《广 州越秀本钱控股集团股份有限公司对于出售部分中信证券股份的公告》（以下简 称“公告”）败露：    一、走动好像    （一）走动配景    刊行东说念主过火子公司于 2020 年 1 月 10 日与中信证券过火全资子公司完成剥离 关系财富后广州证券股份有限公司（已改名为“中信证券华南股份有限公司”） 股 A 股（600030.SH，下同）股份，占中信证券彼时总股本的 6.26%。2021 年以 来，刊行东说念主过火子公司通过二级商场购买、参与中信证券 A 股配股及 H 股 （06030.HK，下同）供股认购等表情，握续增握中信证券股份。限定 2024 年 10 月 30 日，刊行东说念主过火子公司径直、障碍共计握有中信证券 13.25 亿股股份，占 中信证券总股本的 8.94%。其中握有中信证券 A 股 9.31 亿股，占中信证券总股 本的 6.28%；握有中信证券 H 股 3.94 亿股，占中信证券总股本的 2.66%。上述 股票一皆为非限售流畅股。    招引刊行东说念主自己发展策略、财务安排，证据《上市公司鼓动减握股份解决暂 行办法》等关系轨则，刊行东说念主诡计解决层在审批权限限度内开心刊行东说念主过火子公 司出售部分中信证券股份，限定 2024 年 11 月 12 日累计已出售中信证券股份 0.28 亿股，占中信证券总股本的 0.19%。    （二）本次走动决策 出售股份数目），且出售中信证券股份产生的净利润不跨越刊行东说念主最近一个管帐 年度经审计的归母净利润的 50%（含 2024 年 11 月 12 日前已出售股份产生的净 利润）。   为保证本次走动凯旋进行，刊行东说念主提请董事会授权刊行东说念主诡计解决层推论本 次走动关系事项，包括但不限于证据商场情况细目具体出售表情、出售时机、出 售价钱、出售数目等。   （三）本次走动波及的审议要领   本次出售中信证券股份产生的净利润不跨越刊行东说念主最近一个管帐年度经审 计的归母净利润的 50%，证据《深圳证券走动所股票上市法律证实》、刊行东说念主公司《章 程》等关系轨则，本次走动在刊行东说念主董事会决策权限限度内，无需提交刊行东说念主股 东大会审议。   刊行东说念主于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关 于出售部分中信证券股份的议案》，10 名董事均表决开心本议案。   本议案照旧刊行东说念主董事会策略与 ESG 委员会预审通过。   刊行东说念主同日召开的第十届监事会第十三次会议审议通过了该议案。   （四）其他证实 理办法》轨则的弊端财富重组，不组成重组上市，亦无需探究部门批准。 照章享有中信证券鼓动权柄，并延续按照权益法核算剩余握股的投资收益。 本次走动，同期顺从上海证券走动所（以下简称“上交所”）、香港聚合走动所 有限公司（以下简称“香港联交所”）等对于鼓动股份变动和信息知道等轨则， 实质出售数目及投资收益情况存在不细目性。    二、走动观点先容    公司称号：中信证券股份有限公司    修复日历：1995 年 10 月 25 日    法定代表东说念主：张佑君    注册本钱：1,482,054.6829 万元    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座    所属行业：金融业-本钱商场就业    主生意务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资商榷；与证券走动、证券投资行径探究的财务照管人；证券承 销与保荐；证券自营；证券财富解决（世界社会保障基金境内交付投资解决、基 本养老保障基金证券投资解决、企业年金基金投资解决和处事年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融 居品；股票期权作念市。上市证券作念市走动。    股权情况：中信证券于 2003 年在上交所上市，股票简称“中信证券”，股 票代码“600030”；于 2011 年在香港联交所上市，股票简称“中信证券”，股 票代码“06030”。中信证券 A 股总股本 12,200,469,974 股，H 股总股本 国中信金融控股有限公司是其第一大鼓动，刊行东说念主是其第二大鼓动。    限定 2023 年 12 月 31 日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总财富 润 205.39 亿元。限定 2024 年 9 月 30 日，中信证券未经审计的主要财务数据如 下：总财富 17,317.16 亿元，净财富 2,919.63 亿元；2024 年 1-9 月杀青生意收入    经查询，中信证券不是失信被推论东说念主。   三、走动合同   本次走动为刊行东说念主过火子公司通过二级商场出售中信证券股份，无指定走动 对象，不波及与走动敌手方或走动观点签署合同等情况，不波及东说念主员安置、地盘 租出、债务重组等安排。   四、走动目的及对刊行东说念主的影响   瞻望本次走动将为刊行东说念主带来致密的投资收益，回收资金有助于刊行东说念主优化 财富结构，推动绿色转型。   五、可能存在的主要风险及布置步调   （一）商场风险   尽管中信证券往期事迹闲隙，但仍不行扼杀因商场成分或自己诡计不当等发 生股价波动，导致刊行东说念主本次出售表情、出售期间、出售数目等存在不细目性， 甚而存在无法达成本次走动筹算的风险。刊行东说念主将加强商场研判，保障走动筹算 的杀青。   （二）操立场险   本次走动为通过二级商场进行财富出售，存在职责主说念主员操作空虚等风险。发 行东说念主建有完善的里面限定轨范体系，将严格遵命正当、安全、灵验原则，审慎执 行走动，限定风险。   刊行东说念主将密切跟进本次走动实施情况，实时向董事会论说弊端推论发扬，并 证据《企业管帐准则》等探究轨则进行管帐处理，具体走动发扬及财务影响以公 司发布在巨潮资讯网的信息知道文献为准，提请远大投资者精通投资风险。   上述事项属于《公司债券受托解决东说念主执业步履准则》第十二条文定之弊端事 项，华福证券行为债券受托解决东说念主，在获悉关系事项后，就探究事项与刊行东说念主进 行了疏导，并证据《公司债券受托解决东说念主执业步履准则》的探究轨则出具本受托 解决事务临时论说。 特此领导投资者宽恕关系风险。